Ο Φίλιππος και η Παρασκευή ταξιδεύουν για πρώτη φορά μόνοι τους, για να συναντήσουν τον μπαμπά τους στην Κάλυμνο. Εκεί θα περάσουν φέτος όλο τους το καλοκαίρι και η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούν. Έχουν χρόνια να το επισκεφθούν και δεν θυμούνται και πολλά πράγματα από τότε. Μέχρι να φτάσουν όμως στον προορισμό τους, είχαν ήδη κάνει μια καινούρια φίλη, την Κάτια, που μαζί με τη μαμά της πήγαιναν στο ίδιο νησί και μάλιστα θα έμεναν στα διαμερίσματα που νοίκιαζε ο πατέρας τους. Στην Κάλυμνο συνάντησαν και την παλιά τους φίλη την Ποθούλα, που μπορεί τα 2 παιδιά να μην την θυμόταν τόσο καλά, όμως εκείνη μόλις είχε ακούσει τα νέα, τους περίμενε πώς και πώς. Τα τέσσερα παιδιά περνούσαν υπέροχα κάνοντας βόλτες και μαζεύοντας εικόνες και μυρωδιές του νησιού και όταν ο πατέρας του Φίλιππου και της Παρασκευής τους ζήτησε να ελέγξουν τις ζημιές σε ένα από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα παιδιά πρόθυμα έτρεξαν να δουν. Πού να ήξεραν ότι τώρα ξεκινούσε το κυνήγι της ιστορίας και η προσπάθεια να συνθέσουν ένα πολύπλοκο παζλ, που ξεκινούσε πολλά πολλά χρόνια πίσω, και που θα φανέρωνε καλά κρυμμένα μυστικά!
